角色手册：采购

受众：采购 | 模块：SCM | 版本：2026-08-28
预计时长：40 分钟 | 语言：zh | 状态：草稿 | vi 同步：待同步

1. 业务目标

在采购订单页完成原物料转单与审核；处理内部采购申请；维护物料供应商；完成打印/PDF 与供应商清单导出；与仓储收货、财务应付衔接。委外走 OSO。

2. 前置条件

• 供应商、物料、工厂主数据可用；日常原物料建议已维护物料供应商。
• 具备采购订单新建/审核权限（及 PR、OSO，若岗位需要）；导出/打印相关权限已开通。

3. 日常工作清单

1. 维护 采购管理 → 供应商管理；需要时导出供应商清单。
2. 维护 物料供应商：默认供应商、采购单位、最小订购量、末次价（报价币尽量与供应商当前交易币一致）。
3. 原物料（日常主路径）：打开 采购订单(PO) → 「MRP 待转」，勾选建议、确认供应商/数量/单价，点击「生成采购订单」，再在「采购单」页签补交期与税率并「审核」。不要先开 PR。
4. 内部请购（并行）：处理 采购申请(PR) 的创建与审核；已核准明细在采购订单「请购待转」一键生成 PO。
5. 无来源的临时采购：在「采购单」页签「新增」手工单，再手键明细。
6. 打印 PO 或下载 PDF 发给供应商（须已核准、无草稿水印）。
7. 跟进收货进度（协同仓储 GR）；异常交期与数量变更。不打算下的草稿及时删除，以免占用下一轮 MRP。
8. 委外场景维护 委外加工订单(OSO)（发料/收货协同仓储与生产）→ PB-08。

跟练：PB-03、PB-06、PB-08。

4. 状态与权限说明

能力	依赖
「MRP 待转」「请购待转」生成订单	采购订单新建权限
改单价/交期、审核 PO	采购订单更新 / 审核（原物料实质控制点）
列表「导出」	菜单 export 动作
「打印」/「下载 PDF」	读权限 + 导出权限（PDF）
草稿水印	草稿单打印/PDF 会带草稿标识，勿直接外发

来源类型与明细工具见 PB-03 状态表。

5. 验收标准

• [ ] 能从「MRP 待转」（或教员指定的请购/手工路径）生成 PO 并审核至可收货
• [ ] 能说明原物料不走 PR、控制点在 PO 审核
• [ ] 能打印或下载一张已审核 PO
• [ ] 知道异步导出时去「导出中心」取文件
• [ ] 能说明 OSO 与 PO 的发料差异，或完成 PB-08

6. FAQ / 禁忌

• 勿将带草稿水印的文件发给供应商。
• 大批量导出前先筛选，避免超时或失败。
• 勿在 MRP 结果页寻找「转采购申请」。
• 列表「新增」不能用来源类型下拉改成 MRP 或请购。

7. 练习题

完成 PB-03 至 GR 前的采购段（优先主路径），并执行 PB-06 的打印与 PDF 各一次。