主题
PB-03 采购入库与应付（工作台 → PO → GR → AP）
受众：采购、仓储、财务 | 模块：SCM / WM / FI | 版本：2026-08-28
预计时长：60 分钟 | 语言：zh | 状态：草稿 | vi 同步：待同步
1. 业务目标
跑通从待买需求到收货、再到应付发票的最小闭环。原物料以 MRP 建议为准，在采购订单页一次生成订单并审核；采购申请只用于内部手工请购。明确三角色交接物（单号、数量、金额）。
2. 前置条件
- PB-01 供应商、物料、工厂可用；建议已维护
物料供应商（默认供应商、采购单位、末次价）。 - 主路径需要该厂最新一次已完成的 MRP，且结果含「建议采购」。可由教员预跑，或与 PB-04 连堂。课堂若尚无建议，改走本节 A2 或 A3，仍能练到 GR / AP。
- 库存期间开放；会计期间开放（财务段需要）。
- 采购账号具备采购订单新建与审核权限；仓储、财务各用本岗位账号（或一人分饰三角）。
3. 操作步骤
A. 采购 — 主路径：MRP 待转（有建议时必练）
- 进入
采购管理 → 采购订单(PO)，打开「MRP 待转」页签。- 计划员也可在
生产计划 → 物料需求计划(MRP)打开运行、过滤「建议采购」，点击「前往 MRP 转采购订单」跳入本页签。
- 计划员也可在
- 核对列表：物料、工厂、需求日期、剩余数量、建议供应商。此处只显示各厂最新一次已完成且生效的 MRP 建议。
- 勾选行。可改供应商、本次转单数量（须大于 0 且不超过剩余数量）、采购单位、末次采购价（即本次单价）。
- 换供应商会刷新单位与最小订购量。
- 末次价仅在物料供应商的报价币与供应商当前交易币一致时带出；不一致则为 0，请按开单币重填（界面会提示）。未维护物料供应商时单价为 0、单位回退物料采购单位。
- 本次数量须不小于最小订购量（把该行剩余量一次转完时除外）。
- 点击「生成采购订单」，核对「按工厂+供应商拆单预览」（几张单、数量、单位、单价），确认。
- 系统按工厂+供应商拆成一张或多张「草稿」PO（主档与明细一次生成，来源类型为「MRP」），并切回「采购单」页签。
- 打开刚生成的草稿：补税率、预计交货日期（单价仍可改），点击「审核」，状态变为「已核准」。
- （可选）打印或下载 PDF，见 PB-06。
A2. 并行路径：手工请购（课堂可选）
内部请购不走 MRP。原物料日常不要用本路径代替 A。
采购管理 → 采购申请(PR)新建，录入物料与数量，保存后「审核」，状态变为「已核准」。- 回到
采购订单(PO)→ 「请购待转」页签：勾选已核准明细，指定供应商与本次转单数量，点击「生成采购订单」。预览拆单后确认。 - 生成的草稿来源类型为「采购申请」。后续同 A 第 6～7 步审核。
- 漏勾的请购明细可再在「请购待转」生成另一张同供应商 PO。也可打开已有「采购申请」类型草稿，用「从采购申请导入」补行（工厂、供应商须与主档一致）。
A3. 无来源：列表新增手工单（课堂可选）
- 在「采购单」页签点击「新增」，填写工厂、供应商等并保存。来源类型固定为「手工」，不要指望在此选择 MRP 或请购。
- 明细只手键新增。本类型没有「从采购申请导入」。
- 审核后可收货。
B. 仓储
仓储管理 → 收货单(GR)，按已核准 PO 收货，录入实收数量并过账。- 在
库存现存量核对物料数量增加。
C. 财务
财务会计 → 应付发票，依据 PO/GR 信息创建 AP（具体「从收货创建」或手工录入以界面为准）。- 提交、审核、过账；必要时查看关联凭证。
4. 状态与权限说明
| 界面用语 | 含义 |
|---|---|
| 来源类型 = MRP | 从「MRP 待转」一次生成主档+明细；草稿上不能手键行、不能汇入 PR |
| 来源类型 = 采购申请 | 从「请购待转」生成；草稿上可「从采购申请导入」补行，不能手键行 |
| 来源类型 = 手工 | 列表「新增」先建主档；只能手键明细 |
| PO 草稿 | 已占用 MRP 需求；通常不可收货；打印带水印 |
| PO 已核准 | 仓储可按未收量收货 |
| 无「生成采购订单」/ 按钮灰掉 | 未勾选行，或缺少采购订单新建权限；计划员侧「前往 MRP 转采购订单」同样校验该权限 |
| 环节 | 说明 |
|---|---|
| PO 未审核 | 通常不可收货 |
| GR 过账失败 | 检查期间、仓库、数量、权限 |
| AP 过账失败 | 检查期间、科目确定、业务伙伴、金额 |
5. 验收标准
- [ ] 主路径（或教员指定的 A2/A3）生成至少一张已核准 PO，来源类型与路径一致
- [ ] 勾选两家供应商时拆成两张草稿 PO（主路径或请购路径）
- [ ] PO / GR / AP 单号齐全并可互相追溯（界面关联或手工记录）
- [ ] 收货后库存数量符合预期
- [ ] AP 达到教员要求的最终状态（已过账或已审核）
6. FAQ / 禁忌
- 不要在 MRP 结果页直接下单，也没有「转采购申请」。采购建议一律到「MRP 待转」。
- 不要用列表「新增」去汇入请购或 MRP；「新增」只能出手工单。
- 无供应商且物料供应商也没有默认供应商时，无法生成 PO。
- 本次数量低于最小订购量且未转完全部剩余时，系统会拒绝。
- 草稿 PO 不打算下单：请删除后再请计划重跑 MRP。否则下一轮建议会把草稿当成已订，数量偏少。
- 删除草稿后若已经重跑过 MRP，「MRP 待转」不会自动拿出历史运行再转，须再跑一次才会出现缺口。
- 未收货先开票：仅在公司允许的流程下练习，须教员说明。
- 收货数量不得超过可收量（除非系统与流程明确允许超收）。
7. 练习题
- 主路径勾选多行、两家供应商，确认拆单预览与生成结果。
- 同一建议只转一半数量，回到「MRP 待转」核对剩余数量。
- 制造一次「部分收货」，观察 PO 未清数量与后续第二次 GR。
规则来源（可选）
采购作业与转单规则须翻译为用户语言后再讲，勿照念接口名。财务状态与收付款纪律同样先改写成操作语言。